見積書作成は、多くの時間と労力を必要とする煩雑な作業です。手書きでの作成は時間がかかり、誤字脱字や計算ミスなどのミスも発生しやすいのが課題です。
また、デザイン性の低い見積書は相手に悪い印象を与えてしまう可能性もあります。
これらの課題を解決するのが、見積書テンプレートです。
今回は見積書のテンプレートダウンロード方法についてご紹介します！
見積書テンプレートの入手方法
見積書テンプレートは、以下の方法で入手することができますが、インターネットから無料のテンプレートをダウンロードする方法が一般的です。
- インターネット：インターネット上には、様々な見積書テンプレートが無料で配布されています。
- ソフトウエア：マイクロソフト社やジャストシステム社などのオフィスソフトには、見積書テンプレートが付属しています。
- 専門業者：見積書作成を専門とする業者から、テンプレートを購入することができます。
見積から請求まで一元管理には「SmartDeal（スマートディール）」がおすすめです。
見積書テンプレートの選び方
見積書テンプレートを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
| 業種・目的に合ったテンプレートを選ぶ | 業種や目的に合ったテンプレートを選ぶことで、必要な項目がすべて含まれているため、作成がスムーズになります。 |
|---|---|
| デザイン性 | デザイン性の高いテンプレートを選ぶことで、相手に好印象を与えることができます。 |
| 機能性 | 必要な機能が備わっているテンプレートを選ぶことで、効率的に作成することができます。 |
| 利用料金 | 無料のテンプレートと有料のテンプレートがありますので、予算に合わせて選ぶことができます。 |
見積から請求まで一元管理には「SmartDeal（スマートディール）」がおすすめです。
おすすめの「見積書」テンプレートを5つ紹介！
続いて、Web上で無料ダウンロード可能な「見積書」のテンプレートを種類別に紹介していきます。
Misoca
シンプル・カラー・イラスト入り・ユニーク&デザイナーズという4つのカテゴリからそれぞれ見積書を選べます。
見積書のエクセルテンプレート（ひな形・フォーマット）は全て無料でダウンロード可能です。
クラウド型業務・経営管理システム「board」
縦型で基本レイアウトの見積書エクセルテンプレートです。インボイス制度対応や日本語版・英語版も用意されており、全て無料でダウンロードが可能です。
Microsoft
必要項目と金額を入力するだけで見積書が完成します。表の色を変更でき、社名ロゴも入れられるため、企業のオリジナル見積書としても対応できます。
エクセルテンプレートで、全て無料でダウンロードが可能です。
MakeLeaps
基本用途・特殊要件・軽減税率/混合・英語といったカテゴリの中からお気に入りの見積書テンプレートを無料でダウンロードが可能です。
カラーバリエーションなど、様々な種類が用意されています。
freee
Excel形式の基本的なフォーマットを採用した見積書のテンプレートです。
汎用的なレイアウト・項目なので、利用シーンや業種を問わず使える請求書のテンプレートです。
利用上の注意事項に同意して無料でダウンロードできます。
見積書の作成管理ツールは「SmartDeal（スマートディール）」
見積書の作成は、エクセルやワードといったツールで作成は可能ですが、取引先が増えてくると管理が大変ですよね。
「SmartDeal（スマートディール）」なら見積から請求まで一元管理が出来ます。
見積書の作成からクライアントへの送付までカンタンにできます。過去の見積書の記録が自動で残るので、管理がしやすくて安心です。
SmartDealの主な機能
| 請求書 | ワンクリックで請求書を作成！URLで送付すれば、クライアントはWebからいつでも確認できます。 |
|---|---|
| 見積書 | 見積書の作成からクライアントへの送付までカンタンにできます。過去の見積書の記録が自動で残るので、管理がしやすくて安心です。 |
| 商談記録 | 相手先情報や提案内容、進捗状況などを記録し、更にその内容を見積書に変換する事が可能です。 |
| 電子署名機能 | 取引で承諾された書類（電子文書）に電子署名とタイムスタンプを付与する機能です。署名依頼が自動で送られ、電子契約を行えます。 |
| 受注プロセスの一括管理 | 見積書の作成からクライアントへの送付までワンクリックでカンタンにできます。過去の見積書の記録が自動で残るので、管理がしやすくて安心です。 |
| PDF化＆ダウンロード | 各書類をPDF化してダウンロードできます。また、クライアントも書類確認用のWebページからダウンロード出来て無駄な手間が不要になります。 |
| 1クリック書類変換 | 作成した各書類を1クリックで変換することが出来ます。見積書、発注書、申込書、請求書、すべて1クリックで変換して、ミスや無駄を無くせます。 |
| インボイス制度対応 | 請求書に「適格請求書発行事業者番号」の表記及び「軽減税率表示」ができます。 |
この他にも、たくさんの機能を兼ね備えています。
詳しい機能はこちらをご覧ください。
まとめ
見積書テンプレートを活用すれば、見積書作成にかかる時間と労力を大幅に削減できます。
インターネット上には、様々な業種や目的に合った見積書テンプレートが無料で配布されています。 必要な項目を簡単に選択・入力するだけで、素早くデザイン性の高い見積書を作成することができます。
また、見積書作成管理ツール「SmartDeal」を活用することで、見積書の作成から請求書発行までを効率的に行うことができます。
見積書テンプレートを活用して、効率的に見積書を作成し、顧客満足度を高めましょう。
