課題管理とは、プロジェクトの目標達成を妨げる課題を洗い出して見える化し、担当者と期限を決めて解決まで追いかける取り組みです。その中心となるのが「課題管理表」で、課題の内容・担当者・期限・優先度・ステータス・対応策を一覧にまとめ、チーム全員で最新の状況を共有します。
プロジェクトは計画どおりには進みません。タスクの抜け漏れ、メンバーの急な不在、関係先との調整遅れなどで必ずズレが生じます。課題管理表で「いま起きている課題」と「これから起きうる課題（リスク）」を一元管理しておけば、問題が小さいうちに手を打て、大きなトラブルや手戻りを防げます。
2025年11月に英語版が公開され、2026年から日本語版の提供も始まったPMBOKガイド第8版でも、リスクへの対応やAIの活用がプロジェクトマネジメントの重要テーマとして整理されています。
課題管理表は、次の4ステップで作成・運用します。
- 「課題」「ステータス」「解決策」を必須項目とし、担当者・期限・優先度などを加えて骨子をつくる
- 精度や重複を気にせず、考えられる課題をすべて書き出す
- チームで共有し、各課題の対応策と担当者を決める
- 週次・隔週の定例ミーティングで見直し、常に最新の状態に保つ
ツールは、少人数・短期のプロジェクトならExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートで十分です。複数チームが関わる長期のプロジェクトでは、BacklogやJiraなどの課題管理ツールが向いています。
2026年現在、これらのツールにはAI機能が搭載され、課題の要約、過去の類似課題の提示、TeamsなどのチャットツールからAIアシスタント経由での課題登録・更新ができ、管理の手間を大きく減らせます。
本記事では、課題管理表の作成手順と必須項目、運用を定着させるポイントを解説します。
記事内で紹介するExcelテンプレートは、そのまま無料でダウンロードできます。
効率的な課題管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
課題管理の重要性
そもそも課題管理とは、プロジェクトの目標を達成するために解決すべき課題を見える化し、解決に向けて取り組むことを指します。プロジェクトの成功をゴールとし、課題のトラブル化の防止、発生してしまった課題の迅速な解決を目的として取り組みます。
プロジェクトに取り組む際には プロジェクト計画書 を作成するかと思いますが、実際にすべてが計画通りに進むことはほぼあり得ません。
タスクの抜け漏れやメンバーの体調不良、関係先との調整などから必ずズレが発生しますので、こまめに課題状況の確認・更新といった管理業務を行い、発生している課題や、今後発生しうる課題とそれぞれの対応状況をまとめておくことで、計画からずれてしまった場合でも大きな失敗を防ぐことができます。
効率的な課題管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
課題管理表とは
課題管理表とは、プロジェクトの課題管理に用いられるシートです。生じている課題・今後生じうる課題と各課題に対する対応状況・結果などを一覧にして見える化することができます。いちページにまとめておくことでプロジェクトに関係するメンバー全員が閲覧でき、プロジェクトの現状や今後の状況についてチーム内で共通認識を持つことも可能になります。
脱・エクセル管理 | 複数プロジェクトの管理とボトルネックの可視化を行う
今回の記事でもご紹介しているように、多くの企業ではExcelやGoogleスプレッドシートを用いて課題管理表を作成しています。ツールを用いて管理されることもあります。初めて課題管理を行う場合にはexcelでミニマムに始めてみましょう。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
課題管理表の作成と運用の方法
次に、課題管理表の作成方法についてご説明します。大きくまとめると、以下4つの流れで取り組んでいきます。
- 管理表の骨子を作成する
- 課題を思いつく限り記入する
- チームで共有し、各課題に対する対応と解決策を検討する
- 定期的に見返し、更新する
また、今回使用した課題管理表のサンプルテンプレートを、以下よりダウンロードいただけます。雛形としてそのままお使いください。
1. 管理表の骨子を作成する
まずは、課題管理表の骨子を作成します。サンプルにある、以下の赤枠部分を定めます。
サンプルには最低限の項目のみ記載しています。課題管理表として状況管理を適切に行うために、「課題」「ステータス」「解決策」の項目は必ず設けましょう。
その他に設けるべき項目はプロジェクトの規模や期間、内容によって異なります。サンプルにない項目では例えば以下のようなものが考えられます。
- 記入者名: プロジェクトの関係者が多い場合に、誰が記入したのかを管理する
- カテゴリ: 課題が多い場合に、フェーズや課題のジャンルなどで括る
- 着手する時期: 長期的なプロジェクトの場合は、着手する時期を明確にしておく
- 対応期限: いつまでに取り組むべきかが分かっている課題の期日管理に利用する
- 重要度: 課題が多い場合に、着手すべき順番を明確にする
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
2. 課題を思いつく限り記入する
骨子が完成したら、枠に合わせて実際に課題を記入していきます。
課題管理においては、現在発生している課題を明確にし素早く解決すること、想定外の課題の発生を未然に防ぐことが重要です。既に発生している課題だけではなく今後発生しうる課題も思いつく限り全て記入しましょう。また、同時に課題の抜け漏れを減らすこともポイントです。課題の正しさ、粒度、ダブりの有無は気にせずに、考えられる課題をすべて記入しておくように意識しましょう。
3. チームで共有し、各課題に対する対応と解決策を検討する
次に、記入した課題に目を通し、それぞれの課題への対応を明確にします。課題を記入した時点でチーム内で共有し解決策を話し合えるとスムーズかと思います。
課題への対応状況をステータスで表し、解決策の欄に施策の内容や実施結果を記入します。未着手の課題については、雑感や現時点での考えをメモしておくのもおすすめです。
課題解決に取り組んだ結果は振り返りに利用できるだけでなく、次回以降のプロジェクトの参考としても残すことができます。可能な限り具体的に記入しておきましょう。
課題・解決策を現時点でわかる範囲で一通り記入し、チーム全員に共有できれば、課題管理表はこの段階で完成です。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
4. 定期的に見返し、更新する
プロジェクト、課題の状況は日々変化します。適切なタイミングで対応できるよう繰り返し管理表を見返しましょう。プロジェクトの状況次第ですが、常に最新の状態を保てるように週次や隔週で確認することをおすすめします。
また、チーム全員のプロジェクトの状況に対する認識を揃えるため、もし可能であればミーティングや朝会のタイミングで読み返すことをおすすめします。
効率的な課題管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
課題管理表を作成するときのポイント
チームメンバー全員に共有する
プロジェクトを成功に導くためにはメンバー全員の目線が揃っている必要があります。プロジェクトの状況を誰でも確認できるよう、プロジェクトに関わる全員が課題管理表を見られる状態にしておきましょう。特に実務に追われるメンバーは現在のプロジェクトの状況を俯瞰的に把握したり、今後起きうる問題に目を向けたりすることが立場上難しくなるため、共有が重要になります。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
繰り返し確認し、更新し続ける
課題を書き起こすだけでは意味がありません。先述している通り、課題管理表は課題を解消したり未然に防ぐために用いられます。作成した管理表を定期的に見直し、プロジェクトの終了まで、最新化し続けられるよう心がけましょう。
特に、管理表を作成してから時間が経過するほどに更新を忘れてしまいがちです。毎ミーティングで見直す、確認日を事前に決めておくなどして、更新できる仕組みをつくっておくことがおすすめです。
課題の精度や粒度、網羅性は気にしすぎない
プロジェクトは複雑な要素が絡み合いながら進行するため、洗い出した課題が何と関連しているかが分からなかったり、似たような課題であっても実は全く別の要因があったりします。はじめから課題を正しく切り分けることは難しいため、記入する課題の精度や重複は気にせずに記入していきましょう。課題の洗い出しに漏れがあることを一番避けるべきです。
課題管理表に関するよくある質問（FAQ）
Q1. 課題管理表とは何ですか？
プロジェクトで発生している課題と、今後発生しうる課題を一覧にして管理する表です。 課題の内容、担当者、期限、優先度、ステータス、対応策をまとめ、チーム全員がプロジェクトの現状を同じ認識で把握できるようにします。
Q2. 「課題」と「リスク」「タスク」の違いは何ですか？
課題は「すでに起きている問題」、リスクは「まだ起きていないが起きる可能性がある問題」、タスクは「計画に沿って実行する作業」です。 課題管理表では課題を中心に管理しますが、小規模なプロジェクトではリスクも同じ表にまとめて管理すると、抜け漏れを防げます。
Q3. 課題管理表に必要な項目は何ですか？
最低限「課題」「ステータス」「解決策」の3項目は必ず設けます。 そのうえで、No.、起票日、起票者、担当者、対応期限、優先度（重要度）、カテゴリ、完了日などを、プロジェクトの規模や期間に合わせて追加します。項目を増やしすぎると更新の負担が増えるため、必要なものに絞りましょう。
Q4. ステータスはどのように設定すればよいですか？
「未着手」「対応中」「確認待ち」「完了」「保留」の5段階が一般的です。 選択肢をプルダウンで固定しておくと、表記ゆれを防げ、フィルターで対応中の課題だけを抽出するなど状況の確認もしやすくなります。
Q5. 課題の優先度はどう決めればよいですか？
「影響度（プロジェクトへのダメージの大きさ）」と「緊急度（対応までの猶予）」の2軸で判断します。 両方が高い課題から着手し、優先度は「高・中・低」の3段階程度にするとチーム内で判断がぶれません。
Q6. 課題管理表はどのくらいの頻度で更新すべきですか？
週次または隔週での見直しがおすすめです。 定例ミーティングや朝会で課題管理表を確認する流れを決めておくと、更新忘れを防げます。進行が速いプロジェクトや、リリース直前の時期は毎日の確認も有効です。
Q7. Excelと課題管理ツールはどちらを使うべきですか？
少人数・短期のプロジェクトならExcelやGoogleスプレッドシート、複数チーム・長期のプロジェクトなら課題管理ツールが向いています。 表計算ソフトは導入コストがかからず、すぐに始められます。一方、BacklogやJiraなどのツールは、通知、履歴管理、ガントチャート、AIによる要約などの機能があり、課題が増えても管理しやすいのが特長です。
Q8. 課題管理表の無料テンプレートはありますか？
はい、本記事でExcel形式のサンプルテンプレートを無料でダウンロードできます。 必須項目をそろえた最小構成なので、そのまま使うことも、プロジェクトに合わせて項目を追加することもできます。Googleスプレッドシートにアップロードすれば、チームでの共同編集にも使えます。
Q9. 課題管理表が形骸化する原因と対策は何ですか？
主な原因は「更新のタイミングが決まっていない」「担当者があいまい」「項目が多すぎる」の3つです。 確認日を事前に決め、課題ごとに必ず担当者を1人割り当て、項目を必要最低限に絞ることで、運用を定着させられます。
Q10. 課題管理にAIは活用できますか？
はい、2026年現在は多くの課題管理ツールにAI機能が搭載されています。 BacklogやJiraでは、長いコメントの要約、過去の類似課題の提示、チャットツールからの課題登録・更新などをAIが支援します。ただし、優先度の判断や対応方針の決定は、最終的にチームで行いましょう。
おわりに
課題管理表はプロジェクトを成功に導くために不可欠なツールです。既に進行しているプロジェクトでも活用することができるので、プロジェクトに取り組まれる場合にはぜひ、作成してみてください。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。